1. Vrijblijvend gesprek

Tijdens een vrijblijvend gesprek bij u thuis aan de keukentafel informeren wij u over hoe het erfrecht in Nederland geregeld is. Ik leg u uit wat de gevolgen zijn van het overlijden van u of uw partner, wie de wettige erfgenamen zijn en hoeveel erfbelasting u of uw nabestaande(n) moet(en) betalen na overlijden. En natuurlijk hoe hierop bespaard kan worden!
Ook leg ik uit wie wel en wie niet een deel van de nalatenschap kan opeisen. Vervolgens bespreken wij met elkaar de onderwerpen die voor u en uw erfgenamen van belang zijn om in een testament op te nemen. Ook sta ik stil bij de voordelen voor de erfgenamen en wat de gevolgen zijn voor de erfbelasting en de eigen bijdrage in de zorg. Tevens informeer ik u over de voordelen van een levenstestament en van schenken.
Aan het begin van het gesprek zal ik u informeren wat de kosten zijn als u de stap wilt maken naar de notaris. Ik werk met een standaard en vast tarief. Zo zijn er geen verrassingen naderhand, ik kan u van te voren de definitieve prijs noemen. In mijn dienstverlening noem ik altijd een totaalbedrag, inclusief de kosten van de notaris, de begeleiding, het inschrijven in het centraal testamentenregister en de btw. Zo komt u achteraf dus nooit voor vervelende verrassingen te staan. 

2. Uw gesprekspartner

Als u voor een vervolg van het traject kiest en gebruik wilt maken van de verdere diensten van NabestaandenWerk, kunt u het volgende van mij verwachten: U ontvangt van mij een persoonlijk en leesbaar verslag, waarin alle besproken onderdelen voor u zijn uitgeschreven, zodat u dit nog eens rustig kunt nalezen.
Ik geef aanvullende uitleg naar aanleiding van uw gespreksverslag, indien u nog vragen heeft .
Uw verslagen worden klaargezet in uw persoonlijk klantportaal. Wanneer u de verslagen accordeert worden de conceptakten door Erfrechtplan klaargezet in het portaal. Na uw akkoord worden de conceptakten via het klantportaal doorgezet naar het betreffende notariskantoor. Ik leg in een verslag aan de notaris vast wat voor u belangrijk is, op deze manier weet de notaris dat uw wensen correct in uw akten staan. De notaris neemt telefonisch contact met u op om een afspraak in te plannen. 

3. Vragen stellen

Wanneer er vragen zijn over uw verslagen of uw wensen, kunt u deze met mij bespreken. Eventuele wijzigingen kunnen nog steeds doorgevoerd worden.

4. Ondertekenen akte bij notaris

De afspraak bij de notaris is de formele stap. De notaris heeft op basis van de conceptakten en eventuele opmerkingen de definitieve akten opgesteld. U tekent in deze afspraak uw persoonlijke akten en borgt hiermee dat uw nalatenschap naar uw wensen en afspraken wordt geregeld. U ontvangt vervolgens een exemplaar van uw testament.

6. Nazorg

Indien uw partner komt te overlijden kunt u, als langstlevende, ook contact met mij opnemen zodat ik u bij de afhandeling van een testament en het invoeren van de aangifte erfbelasting persoonlijk kan ondersteunen.